Договор с клиентом из YCLIENTS

Из карточки клиента в окне записи YCLIENTS можно выбрать шаблон ОкиДоки, создать договор и сразу увидеть статус. Клиент подписывает по SMS — без токена ФНС и квалифицированной ЭЦП.

Что подставляется в договор:

• ФИО, телефон и дата рождения — из окна записи;
• email и дополнительные поля карточки — если сохранён User Token и выданы права на клиентскую базу;
• названия полей шаблона должны совпадать с полями в YCLIENTS.

Интеграция бесплатная. Ключ: кабинет ОкиДоки → Профиль → Интеграции → YCLIENTS. В маркетплейсе подключите приложение ОкиДоки и на экране «Доступ к разделам» оставьте клиентскую базу.