Документ из Параплана

Из карточки ученика в Параплан CRM можно создать документ по шаблону ОкиДоки, отправить ссылку на подписание и сохранить подписанный PDF. Клиент подписывает на странице ОкиДоки, регистрироваться ему не нужно.

Как подключить:

• Создайте шаблоны документов в ОкиДоки.
• Скопируйте API-ключ: кабинет ОкиДоки → Профиль → Интеграции → Параплан.
• В Параплане откройте Настройки → Настройки компании → блок «Электронный документооборот», вставьте ключ и сохраните.
• Сопоставьте поля карточки ученика с полями шаблона. Права сотрудникам: Настройки → Роли → Документы.

Интеграция бесплатная. Подробная инструкция Параплана — в их базе знаний.

Сайт Параплана — paraplancrm.ru.